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DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Finanzierung
First Sensor platziert neues Schuldscheindarlehen

26.11.2015 / 17:46
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First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 Ι WKN 720190

Stärkung der Liquidität zur weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie / Vorzeitige Ablösung der bestehenden Tranche

Die First Sensor AG hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 28,0 Mio. Euro erfolgreich auf dem Kapitalmarkt platziert. Mit den neuen Schuldscheindarlehen wird die seit 2013 bestehende variable 3-Jahres-Tranche über 19 Mio. Euro abgelöst. Zusätzlich stehen weitere 9 Mio. Euro für die Finanzierung der Wachstumsstrategie zur Verfügung. Die Transaktion wird mit Valuta zum 21. Dezember 2015 ausgeführt.

"Mit dieser Maßnahme verbessern wir unsere Zinsstruktur, gleichzeitig gewinnen wir durch die zusätzlichen liquiden Mittel mehr unternehmerische Handlungsfreiheit, um für unser Wachstum notwendige Investitionen zu tätigen", so Dr. Mathias Gollwitzer, CFO der First Sensor AG. Zudem wurde das Zinsrisiko durch festgelegte Zinssätze bzw. durch den Abschluss marktüblicher Sicherungsmechanismen begrenzt. "Das große Interesse an der Zeichnung unseres Schuldscheindarlehens bewerten wir dabei als Vertrauensvorschuss des Kapitalmarkts in unsere kürzlich vorgestellte Strategie 2020."

Ursprünglich hatte das Berliner Sensorik-Unternehmen ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 25 Mio. Euro vorgesehen. Nach der Überzeichnung in einer Gesamthöhe von 29,5 Mio. Euro wurden schließlich 28,0 Mio. Euro angenommen.

Im Rahmen der Platzierung wurden von deutschen institutionellen Investoren drei Tranchen in Gesamthöhe von 28,0 Mio. Euro mit Laufzeiten von fünf Jahren (variable Verzinsung 18,0 Mio. Euro, fixe Verzinsung 7,0 Mio. Euro) und sieben Jahren (fixe Verzinsung 3,0 Mio. Euro) gezeichnet. Der Schuldschein mit der variablen Verzinsung wird mit einer Marge auf den 6-Monats-EURIBOR berechnet. Die beiden anderen Tranchen beinhalten eine feste Verzinsung. Alle Margen weisen eine marktübliche Höhe aus und liegen deutlich unter dem Niveau von 2013. Als Finanzrelationen wurden der Verschuldungsgrad und die Eigenkapitalquote festgelegt. Die Rückzahlung aller jetzt bestehenden Schuldscheindarlehen verteilt sich auf die Jahre 2018 (12,0 Mio. Euro), 2020 (25,0 Mio. Euro) und 2022 (3,0 Mio. Euro).

Über die First Sensor AG
Die First Sensor AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern auf dem Gebiet der Sensorik. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt standardisierte und maßgeschneiderte Sensorlösungen für Anwendungen in den Wachstumsmärkten Industrial, Medical und Mobility. Mit über 800 Mitarbeitern sind wir an sechs deutschen Standorten vertreten und verfügen darüber hinaus über Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Die First Sensor AG ist börsennotiert und seit 1999 im Prime Standard der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Weitere Informationen zu First Sensor finden Sie im Internet unter http://www.first-sensor.com/.

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin
Deutschland

Kontakt:
HCE, Sabrina Romes
T +49 30 639923-760
E first-sensor@hce.de

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